Charter Communications, Inc.

Americká telekomunikační firma Charter Communications zahájila přechod více než 11 milionů domácností a firem na svou značku Spectrum. Dříve tito zákazníci využívali konkurenční Cox. Charter pod značkou Spectrum nabízí internet, mobilní tarify a televizi. Změna se týká zákazníků ve 45 státech USA.

Po připojení bývalých zákazníků Coxu vzrostl celkový dosah Spectrum na více než 70 milionů domácností a firem. Charter se tím podle vlastních údajů stala největším poskytovatelem internetu a televize v zemi. Zároveň je nejrychleji rostoucím poskytovatelem mobilních služeb ve své působnosti.

Charter také slíbil, že do 18 měsíců přesune zákaznický servis pro bývalé klienty Coxu zpět k zaměstnancům v USA.

Charter Communications (NASDAQ: CHTR) oznámil, že finanční ředitelka Jessica Fischerová k 15. říjnu odstoupí z funkce. Odchází kvůli stěhování za jinou prací. Firma ihned začne hledat nástupce.

Do jmenování nového ředitele povede finance Kevin Howard, dosavadní výkonný viceprezident a hlavní účetní firmy. Ve finančním vedení působí přes dvacet let. V minulosti pomohl začlenit do Charteru koupené firmy Bresnan, Time Warner Cable, Bright House Networks a Cox Communications. Interním finančním ředitelem byl u firmy už v roce 2010.

Charter uvedl, že změna nemění dříve zveřejněný finanční výhled ani finanční politiku firmy.

Telekomunikační značka Spectrum, kterou provozuje Charter Communications, přidá zdarma členství Amazon Prime zákazníkům programu Spectrum Internet Assist. Jde o zlevněný internet pro nízkopříjmové domácnosti s rychlostí do 50 Mb/s. Členství Amazon Prime běžně stojí 14,99 dolaru měsíčně nebo 139 dolarů ročně.

Zákazníci díky němu získají slevy a doručování nákupů, streamovací službu Prime Video, hudební službu Amazon Music, cloudové hraní her Amazon Luna, neomezené úložiště fotek Amazon Photos a asistenta Alexa+. Nabídku si aktivují přes zjednodušené přihlášení na webu Spectrumu.

Telekomunikační firma Charter Communications (CHTR) uzavřela nabídku na výměnu dluhopisů. Vyzvala věřitele, aby své starší dluhopisy vyměnili za nové. Nabídka mířila na dvě skupiny. V první šlo o sedm sérií starších dluhopisů. Věřitelé za ně měli dostat hotovost a nové zajištěné dluhopisy se splatností v roce 2038. Ve druhé skupině bylo pět sérií výměnou za hotovost a nové dluhopisy se splatností 2041.

Nabídka vypršela 20. srpna 2026 a zájem věřitelů byl minimální. K výměně se přihlásilo jen 84,4 milionu dolarů z první skupiny, tedy 0,8 % celkového objemu. Z druhé skupiny přišlo 60,7 milionu dolarů, což je 0,6 %.

Výměnou za starší dluhopisy firmy obvykle získají delší dobu splatnosti nebo jiné podmínky. Nemusí přitom dluh splatit najednou v hotovosti. Nízký zájem věřitelů ale znamená, že naprostá většina starých dluhopisů zůstává v původní podobě.

Charter Communications oznámila, že dokončila dříve avizovanou transakci s Cox Communications. Zároveň uzavřela akvizici Liberty Broadband. Podle firmy tím vzniká největší poskytovatel širokopásmového internetu a videoslužeb v USA. Zároveň jde o nejrychleji rostoucího mobilního operátora na svém území, které se nyní rozšiřuje na 45 států.

V rámci transakce s Cox obdržela dceřiná společnost Cox Enterprises přibližně 33,6 milionu podílových jednotek Charter Holdings v hodnotě asi 5 miliard dolarů. K tomu dostala 6 miliard dolarů v konvertibilních prioritních podílech s kupónem 6,875 % a přibližně 4 miliardy dolarů v hotovosti. Celkem tak Cox Enterprises získala ekvivalent přes 46 milionů akcií Charter. Nyní vlastní přibližně 26 % spojené firmy na plně rozředěném základě. U dceřiných společností Charter navíc zůstává přibližně 12 miliard dolarů dluhu a leasingových závazků převzatých od Cox.

U fúze s Liberty Broadband dostal každý držitel jejích akcií 0,236 akcie Charter za jednu akcii. Charter tak stáhla z oběhu přibližně 38,6 milionu vlastních akcií, které dříve vlastnila Liberty Broadband. Zároveň vydala přibližně 33,9 milionu nových akcií jejím akcionářům. Čistý pokles počtu akcií Charter v oběhu tak činí asi 4,7 milionu kusů. Charter převzala i přibližně 840 milionů dolarů čistého dluhu Liberty Broadband, který plánuje brzy splatit, a 180 milionů dolarů prioritního kapitálu.

Zákazníkům Cox nabídne Spectrum rok mobilních služeb zdarma. V polovině září plánuje na dřívějším území Cox spustit celou svou nabídku produktů.

Charter Communications uzavřela nabídku zajištěných dluhopisů za 4,75 miliardy dolarů.

Firma vydala čtyři série dluhopisů se splatností v letech 2032 až 2056. Úrokové sazby se pohybují od 6,05 do 7,85 procenta ročně. Největší část, 1,75 miliardy dolarů, tvoří dluhopisy splatné v roce 2032 s úrokem 6,05 procenta.

Dluhopisy firma vydala na základě dříve schváleného registračního prohlášení u americké Komise pro cenné papíry (SEC).

Televizní síť Spectrum, kterou provozuje Charter Communications (CHTR), a Optimum Communications (OPTU) rozšiřují spolupráci ve dvou oblastech. Půjde o přístup k lokálním zpravodajským kanálům a o prodej reklamy. Optimum prodává internet, televizi a mobilní služby zhruba 4,2 milionu zákazníků ve 21 státech USA.

Od září se zákazníkům Optimum TV v newyorské oblasti vrátí zpravodajský kanál Spectrum News NY1. Zákazníci Spectrum TV zase znovu získají kanál News 12. Spectrum News navíc brzy začne vysílat i pro zákazníky Optimum TV v Texasu a Severní Karolíně.

V samostatné dohodě bude divize Spectrum Reach prodávat reklamu pro západní trhy Optimum. Ty zahrnují zhruba 30 mediálních oblastí ve středních, jižních a západních státech USA.

Charter Communications oznámila cenu nové emise přednostních zajištěných dluhopisů (dluhopisy s prioritním nárokem na majetek firmy, pokud by nesplácela) v celkové výši 4,75 miliardy USD. Emise má čtyři tranše s různou splatností a různým úrokem.

Tranše splatná v roce 2032 má objem 1,75 miliardy USD a úrok 6,050 % ročně. Dluhopisy splatné v roce 2034 (1 miliarda USD) nesou úrok 6,600 %. Dluhopisy splatné v roce 2036 (1 miliarda USD) mají úrok 6,950 %. Nejdelší tranše je splatná až v roce 2056 (1 miliarda USD) a nese nejvyšší úrok 7,850 %.

Získané peníze chce Charter použít na hotovostní část dříve oznámené koupě firmy Cox Communications. Zbytek půjde na běžný provoz firmy, včetně splacení části stávajícího dluhu. Emise není podmíněná dokončením akvizice a naopak akvizice není podmíněná emisí. Uzavření emise se očekává 18. srpna 2026.

Emisi vedly banky Citigroup, Morgan Stanley a Wells Fargo Securities. Charter pod značkou Spectrum poskytuje internet, televizi a mobilní služby zhruba 59 milionům domácností a firem ve 41 amerických státech.