Donaldson Company, Inc.

DCI

Cena:

Valuace

Růst

Zdraví

Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model

Souhrn

Finanční data

Pro investory

Dokumenty

Předpovědi

Dividendy

Zisky

Návštěvnost webu

DCF model

Stáhnout finanční data do tabulky

Používají profesionální investoři na DCF modelování

Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"

Kapitalizace

10,1 mld.

Obrat

3,8 mld.

Zisk

439 mil.

Aktiva

3,1 mld.

ROE

27 %

ROA

15 %

23,7

2,7

Cena 1R

57-102

⌀ Cena

77.66

Dividenda

1,36 %

Dluh

602 mil.

Nadcházející oznámení zisků

26. srpna 2026

Poslední dividenda

15. června 2026

Nejnovější články

Před 53 dny

Donaldson Company hlásí rekordní marže a zdvojnásobení zisku na akcii ve třetím čtvrtletí

Donaldson Company (DCI) vykázala za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026 rekordní výsledky – upravená provozní marže dosáhla historického maxima 16,6 %, zatímco GAAP zisk na akcii vzrostl meziročně o 108 % na 1,00 dolaru. Tržby překročily hranici 995 milionů dolarů, což představuje nárůst o 5,8 % oproti stejnému období loňského roku.

Upravený zisk na akcii činil 1,06 dolaru, meziročně o 7,1 % více. Zisky bez jednorázových položek dosáhly 125,5 milionu dolarů oproti 118,9 milionu před rokem. Hrubá marže mírně klesla z 34,2 % na 33,5 %.

Z pohledu segmentů rostl nejrychleji Life Sciences – tržby tam stouply o 12,7 %. Segment Mobile Solutions přidal 8,1 %. Industrial Solutions jako jediný mírně klesl, o 0,6 %.

Firma ve čtvrtletí dokončila akvizici Facet, která podle managementu posiluje marže a rozšiřuje portfolio Industrial Solutions. Výhled na celý fiskální rok 2026 byl zpřesněn – společnost očekává rekordní tržby, upravenou provozní marži i upravený zisk na akcii.

Zdroj: businesswire.com

Před 57 dny

Donaldson zvyšuje čtvrtletní dividendu o 6,7 % na 32 centů na akcii

Donaldson Company (DCI) zvýšila čtvrtletní dividendu o 6,7 % na 32,0 centů na akcii, což pro dividendové investory znamená další potvrzení spolehlivosti výplat. Předchozí sazba činila 30,0 centů na akcii.

Dividenda je splatná 30. června 2026, rozhodný den pro nárok na výplatu je 15. června 2026. Rok 2025 byl pro společnost již 30. po sobě jdoucím rokem zvýšení roční dividendy a celkově firma vyplácí čtvrtletní dividendu nepřetržitě 70 let. Donaldson je členem indexu S&P High-Yield Dividend Aristocrats.

Společnost, která vyrábí filtrační produkty a řešení, působí ve více než 140 pobočkách na šesti kontinentech a dělí svůj byznys do tří segmentů: Mobile Solutions, Industrial Solutions a Life Sciences. Byla založena v roce 1915.

Zdroj: businesswire.com

Před 74 dny

Donaldson ocenil vynálezce: 213 zaměstnanců figuruje na patentech udělených v roce 2025

Donaldson Company (NYSE: DCI) oznámil výsledky svého každoročního ocenění vynálezců a patentů za rok 2025. Celkem 213 zaměstnanců firmy bylo jmenováno na patentech udělených v tomto roce.

V posledních dvanácti měsících společnost získala více než 120 nových patentů. Celkové portfolio čítá přes 2 800 aktivních amerických a mezinárodních patentů.

Ocenění zahrnují kategorie Emerging Innovator, Manufacturing Excellence, Technology Champion, Technology Achievement a Frank A. Donaldson Award. Firma byla založena v roce 1915 a dnes provozuje více než 150 poboček na šesti kontinentech. Působí ve třech segmentech: Mobile Solutions, Industrial Solutions a Life Sciences.

Zdroj: businesswire.com

AI Shrnutí

Investiční teze

Konkurenční výhodu Donaldsonu drží kombinace aplikačního know-how, široké instalované základny a pravidelné poptávky po náhradních filtrech. Firma nevyrábí módní průmyslovou technologii, ale kritické filtrační systémy pro motory, průmyslové provozy, turbíny, letectví, obranu a Life Sciences. To z ní dělá kvalitní, relativně defenzivní průmyslový byznys: část tržeb se hýbe s cyklem výroby strojů a investicemi zákazníků, ale aftermarket tlumí propady a pomáhá držet marže. Poslední výsledky ukázaly, že Donaldson umí i v ne úplně snadném průmyslovém prostředí zlepšovat ziskovost, zatímco růst táhly hlavně Mobile Solutions a Life Sciences. Důležité je, že management nesází jen na objem, ale na mix, disciplínu v nákladech a rozšiřování portfolia tam, kde má filtrace vyšší přidanou hodnotu. Trh to v ocenění uznává: akcie se obchoduje zhruba za 22násobek očekávaného zisku a přibližně 15násobek EV/EBITDA pro fiskální rok 2026. To není levná průmyslová cyklická sázka, ale ocenění firmy, od které se čeká stabilní růst, vysoká návratnost kapitálu a pokračující maržová disciplína. Slabší bod teze je jasný: při takovém násobku už nestačí jen solidní provoz, Donaldson musí dál dokazovat, že Life Sciences a průmyslové filtrační aplikace postupně zvyšují kvalitu celého mixu.

Aktuální dění

čvn 2026

Donaldson oznámil výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026 a zpřesnil celoroční výhled směrem k rekordním tržbám, upravené provozní marži i upravenému zisku na akcii.

čvn 2026

Firma dokončila akvizici Facet, která rozšiřuje portfolio Industrial Solutions a podle managementu by měla být přínosná pro marže.

kvě 2026

Donaldson zvýšil čtvrtletní dividendu na 32 centů na akcii. Navázal tím na dlouhou historii pravidelného vyplácení a zvyšování dividend.

kvě 2026

Společnost zveřejnila výsledky svého patentového programu za rok 2025; na nově udělených patentech figurovalo 213 zaměstnanců.

Bulls say

• Donaldson má silnou pozici v úzké, technicky náročné části průmyslového řetězce. Filtrace je pro zákazníka malá položka v celkových nákladech, ale její selhání může zastavit stroj, linku nebo motor, což podporuje loajalitu a cenovou sílu.

• Velká instalovaná základna vytváří opakovanou poptávku po náhradních filtrech. Aftermarket dává firmě stabilnější profil než čistě cyklický výrobce komponent a pomáhá vyrovnávat slabší období v nové výrobě zařízení.

• Posun do Life Sciences a specializovaných průmyslových aplikací zlepšuje dlouhodobý profil firmy. Pokud se Donaldsonu podaří tyto oblasti škálovat bez ztráty provozní disciplíny, může se postupně snížit závislost na tradičních motorových a strojírenských trzích.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Ocenění už počítá s kvalitním provedením strategie. Pokud růst zpomalí nebo se marže vrátí níž, prostor pro přecenění dolů je větší než u levnějších průmyslových firem.

• Část byznysu zůstává navázaná na výrobu těžké techniky, dopravu, zemědělství a průmyslové investice. V delším útlumu zákaznických odvětví aftermarket pomůže, ale nedokáže úplně nahradit slabší poptávku po nových systémech.

• Akvizice a rozšiřování do Life Sciences zvyšují strategický potenciál, ale také riziko integrace a alokace kapitálu. Donaldson zde soupeří s firmami, které mají v některých specializovaných aplikacích hlubší historii i silnější zákaznické vztahy.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Společnost Donaldson Company, Inc. vyrábí a prodává filtrační systémy a náhradní díly po celém světě. Společnost působí ve dvou segmentech, a to v segmentu Engine Products a Industrial Products. Jeho segment Engine Products poskytuje náhradní filtry pro vzduchové a kapalinové filtrační aplikace, systémy vzduchové filtrace, systémy kapalinové filtrace pro palivové, mazací a hydraulické aplikace, výfukové a emisní systémy a čidla, indikátory a monitorovací systémy. Tento segment prodává své výrobky výrobcům původního zařízení (OEM) na trzích stavebnictví, těžby, zemědělství, letectví, obrany a dopravy a nezávislým distributorům, sítím obchodníků OEM, soukromým účtům značek a velkým flotilám. Segment průmyslových výrobků společnosti nabízí sběrače prachu, par a mlhy, systémy čištění stlačeného vzduchu, plynovou a kapalinovou filtraci pro potravinářské, nápojové a průmyslové procesy, vzduchové filtrační systémy pro plynové turbíny, polytetrafluorethylenové membránové produkty a specializované systémy filtrace vzduchu a plynu pro aplikace, včetně pevných disků, výroby polovodičů a senzorů, indikátorů a monitorovacích systémů. Tento segment prodává své výrobky různým prodejcům, distributorům, výrobcům původních zařízení plynových turbín a výrobcům původních zařízení a konečným uživatelům, kteří požadují řešení pro filtraci vzduchu a náhradní filtry. Společnost Donaldson Company, Inc. byla založena v roce 1915 a sídlí v Bloomingtonu v Minnesotě.

SektorIndustrials

OdvětvíIndustrial - Machinery

Počet zaměstnanců14000

Na burze od17. března 1980

Adresa1400 West 94th Street

CEOTod E. Carpenter

Webwww.donaldson.com