Genius Sports Limited

GENI

Cena:

Valuace

100

Růst

Zdraví

Souhrn Finanční data Pro investory Dokumenty Předpovědi Dividendy Zisky Návštěvnost webu DCF model

Souhrn

Finanční data

Pro investory

Dokumenty

Předpovědi

Dividendy

Zisky

Návštěvnost webu

DCF model

Stáhnout finanční data do tabulky

Používají profesionální investoři na DCF modelování

Tato prémiová funkce je dostupná pouze pro členství Ultra. Pokud si ji chcete vyzkoušet, vyhledejte akcii "Apple"

Kapitalizace

1,7 mld.

Obrat

790 mil.

Zisk

-182 mil.

Aktiva

2,1 mld.

ROE

-26 %

ROA

-9 %

-8,9

2,1

Cena 1R

8-14

⌀ Cena

10.94

Dividenda

0,00 %

Dluh

754 mil.

Nadcházející oznámení zisků

3. listopadu 2026

Nejnovější články

Před 159 dny

Granahan Investment Management snížil podíl v Genius Sports o 2,5 milionu akcií

Fond Granahan Investment Management v prvním čtvrtletí 2026 prodal 2 470 110 akcií společnosti Genius Sports za odhadovaných 17,59 milionu dolarů, čímž výrazně snížil svou expozici vůči tomuto poskytovateli sportovních dat. Akcie Genius Sports ($GENI) jsou meziročně dole o 50 procent.

Hodnota celkové pozice fondu v Genius Sports klesla v průběhu čtvrtletí o 62,70 milionu dolarů – kombinací prodeje i poklesu tržní ceny. Na konci března fondu zbývalo 5 383 762 akcií v hodnotě 23,85 milionu dolarů.

Genius Sports dodává sportovním ligám, sázkovým operátorům a mediálním partnerům real-time data, streamingová řešení a nástroje pro zajištění integrity soutěží.

Zdroj: fool.com

Před 185 dny

Akcie Genius Sports klesly o 59 %, analytici vidí příležitost v růstu trhů s předpověďmi

Akcie Genius Sports (GENI) propadly od začátku roku 2026 o 59 % na 4,47 dolaru, přesto analytici upozorňují na potenciál, který přináší rychlý růst trhů s předpověďmi. Tržní kapitalizace firmy aktuálně činí 1,1 miliardy dolarů.

Genius Sports není tradiční herní firma – nepřijímá sázky, ale dodává data, která sázkové kanceláře potřebují pro standardní sázky, živé sázení i kombinované sázky. Je exkluzivním poskytovatelem oficiálních dat NFL, která je zároveň jedním z největších akcionářů firmy.

Podobně si vede konkurent Sportradar (SRAD), jehož akcie od začátku roku klesly o 45 %.

Analytici z Bernstein odhadují, že objem obchodů na trzích s předpověďmi (tzv. prediction markets) by mohl do roku 2030 dosáhnout 1 bilionu dolarů. Sportovní deriváty dnes tvoří 60 % obratu těchto trhů, ale s příchodem nových kategorií by jejich podíl mohl klesnout na 30 % – trh by přitom výrazně vzrostl v absolutních číslech.

Na trhy s předpověďmi se rozšiřují operátoři Kalshi a Polymarket, ale i zavedení hráči jako DraftKings a FanDuel. NFL přitom vyjádřil obavy z tohoto segmentu, což by mohlo komplikovat pozici Genius Sports jako exkluzivního datového partnera ligy.

Hrubá marže Genius Sports dosahuje 22,77 %, což odráží nákladovou strukturu typickou pro SaaS poskytovatele dat.

Zdroj: fool.com

AI Shrnutí

Investiční teze

Růst Genius Sports dnes stojí na tom, že se z dodavatele sportovních dat pro sázkové kanceláře postupně posouvá k širší infrastruktuře pro sport, média a digitální zapojení fanoušků. Firma sama sázky nepřijímá; prodává oficiální data, technologie pro živé sázení, streaming, reklamní nástroje a služby ligám, operátorům i mediálním partnerům. Klíčové je, že u prémiových sportovních práv nejde jen o software, ale o přístup k datům, smlouvy s ligami a důvěru regulovaných operátorů. Exkluzivní vztah s NFL tomu dává strategickou váhu, ale zároveň zvyšuje závislost na několika velkých sportovních aktivech. Po akvizici Legend se investiční příběh víc láme kolem schopnosti proměnit růst tržeb v hotovost a vyšší adjusted EBITDA marži. Trh firmu po započtení nového dluhu oceňuje zhruba na 8násobek managementem cílené adjusted EBITDA pro rok 2026. To nevypadá přepáleně, pokud se integrace podaří a marže skutečně vyskočí, ale násobek zároveň ukazuje, že investoři firmě nedávají plnou důvěru: čistý zisk zůstává záporný, kapitálová struktura je po transakci těžší a konkurence se Sportradarem tlačí na cenu i kvalitu sportovních práv.

Aktuální dění

kvě 2026

Genius Sports oznámil výsledky za první čtvrtletí a po zahrnutí Legend zvýšil celoroční výhled pro tržby i adjusted EBITDA. Management zároveň posunul cíl marže výš, což z integrace dělá hlavní test pro další kvartály.

kvě 2026

Firma uzavřela akvizici Legend a financovala ji novým zajištěným term loanem. Transakce rozšiřuje záběr do fanouškovského zapojení a iGamingu, ale zároveň mění bilanci z prakticky nezadlužené firmy na zadluženější profil.

kvě 2026

Granahan Investment Management v prvním čtvrtletí výrazně snížil svůj podíl v Genius Sports. Pro investory je to signál, že část institucionálních držitelů po poklesu akcií a změně rizikového profilu redukuje expozici.

dub 2026

Analytici začali více spojovat Genius Sports s růstem trhů s předpověďmi, kde mohou být sportovní data důležitým vstupem. Současně se objevily obavy, že postoj NFL k tomuto segmentu může být pro firmu citlivý kvůli jejímu strategickému vztahu s ligou.

Bulls say

• Oficiální sportovní data mají u regulovaných sázkových operátorů vyšší hodnotu než neoficiální zdroje, protože snižují provozní i reputační riziko. To Genius Sports pomáhá udržet se hluboko v technologickém zázemí zákazníků, ne jen jako zaměnitelný dodavatel dat.

• Dlouhodobé smlouvy s ligami a sázkovými kancelářemi dávají byznysu lepší výhled než u běžné reklamní nebo herní firmy. RPO, tedy nasmlouvané budoucí výnosy, ukazuje, že část růstu už je opřená o existující kontrakty.

• Rozšíření do mediálních technologií, personalizované reklamy a zapojení fanoušků zvyšuje šanci, že firma z jedné sportovní události vytěží více typů příjmů. Pokud se tyto produkty prosadí u stávajících partnerů, růst nemusí stát jen na získávání dalších práv.

Zamčeno pro vyšší členství

Bears say

• Největší slabinou je, že účetní ziskovost stále zaostává za příběhem o škálovatelném datovém byznysu. Dokud se růst nepřeklopí do udržitelného volného cash flow, bude ocenění citlivé na každé zklamání v maržích.

• Akvizice Legend změnila rizikový profil firmy, protože přidala dluh a integrační úkol v době, kdy trh u menších růstových firem vyžaduje větší disciplínu. Pokud se slibované synergie opozdí, finanční páka začne pracovat proti akcionářům.

• Trhy s předpověďmi mohou být novým zdrojem poptávky po sportovních datech, ale zároveň přinášejí regulatorní a reputační nejistotu. Pokud se proti nim postaví ligy nebo regulátoři, může to omezit část růstového příběhu, který dnes trh diskutuje.

Zamčeno pro vyšší členství

Profil akcie

Společnost Genius Sports Limited vyvíjí a prodává produkty a služby založené na technologiích pro odvětví sportu, sportovních sázek a sportovních médií. Nabízí technologickou infrastrukturu pro sběr, integraci a distribuci živých dat sportovních lig; streamovací řešení zahrnující technologii, automatickou výrobu a distribuci pro sporty za účelem komercializace videozáznamů jejich her; a koncové služby integrity sportovních lig, jako je technologie aktivního sledování na plný úvazek, která využívá matematické algoritmy k identifikaci a označení podezřelé sázkové činnosti na globálních sázkových trzích, stejně jako kompletní sadu online a offline vzdělávacích a poradenských služeb. Společnost také poskytuje sběr živých sportovních dat, předherní a herní kurzy, služby řízení rizik, včetně profilování zákazníků, sledování příchozích sázek, automatizovaného přijímání a odmítání sázek a nastavení limitů, služby pro živé streamování, tvorbu, doručování a měření pro personalizované online marketingové kampaně a widgety pro zapojení fanoušků pro digitální vydavatele, které nabízejí statistiky živých her a obsah související se sázkami. Společnost sídlí v Londýně ve Spojeném království.

SektorCommunication Services

OdvětvíInternet Content & Information

Počet zaměstnanců2000

Na burze od5. října 2020

Adresa27 Soho Square

CEOMark Locke

Webwww.geniussports.com