GeoPark Limited

Firma GeoPark oznámila výsledky nabídky, ve které za hotové odkupuje své vlastní dluhopisy. Dluhopisy nesou úrok 8,750 % a jsou splatné v roce 2030. Nabídka skončila 22. října 2026.

Firma má vydané dluhopisy v hodnotě 441,679 milionu USD. Do nabídky se platně přihlásily dluhopisy za 266,832 milionu USD.

Za každých 1 000 USD nominální hodnoty dluhopisu zaplatí GeoPark 1 027,50 USD. K tomu vyplatí úrok, který dluhopis nasbíral od posledního data výplaty úroků do dne vypořádání. Vypořádání se očekává kolem 28. října 2026.

Po vypořádání zůstanou nesplacené dluhopisy za 174,847 milionu USD. Odkup proběhne jen tehdy, když firma splní podmínky nabídky. Jednou z nich je, že odkup zaplatí z nově získaných peněz.

Ropná a plynařská firma GeoPark (sídlo na Bermudách, působí hlavně v Kolumbii a Argentině) vydala nezajištěné dluhopisy (bez zástavy majetku) v hodnotě 550 milionů dolarů. Nesou úrok 9,5 % a splatné jsou v roce 2033.

Firma je nabídla jen kvalifikovaným institucionálním investorům, nikoli veřejnosti. Obchod má být vypořádán 28. října 2026 – tehdy investoři zaplatí a dostanou dluhopisy.

Získané peníze firma použije nejprve na zpětný odkup svých dluhopisů s úrokem 8,75 % a splatností v roce 2030. Tento odkup už probíhá. Dále splatí nebo předčasně umoří část dalšího dluhu, mimo jiné dluhopisy s úrokem 5,5 % splatné v roce 2027. Zbytek půjde v příštích 18 měsících na rozvoj ložisek Vaca Muerta v Argentině a na běžné potřeby firmy.

Za splacení dluhopisů ručí tři dceřiné firmy: GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. a GeoPark Argentina S.A. Každá z nich ručí za celý dluh, nejen za svůj podíl.

Energetická firma GeoPark (NYSE: GPRK) těží ropu a plyn v Latinské Americe. Oznámila, že získala blok Corralera Noreste v povodí Neuquén v Argentině. Blok leží v oblasti Vaca Muerta.

Firma blok získala ve veřejném výběrovém řízení. Podle firmy tím ztrojnásobila rozlohu svých pozemků ve Vaca Muerta. Cenu ani závazky k investicím oznámení neuvádí.

Těžební firma GeoPark, která těží ropu a plyn v Latinské Americe, oznámila nabídku na odkup všech svých dluhopisů s úrokem 8,750 % splatných v roce 2030. Nesplacená jistina (dlužná částka) činí 441,679 milionu USD.

Za každých 1 000 USD jistiny firma nabízí 1 027,50 USD v hotovosti. K tomu doplatí úrok, který do té doby naběhl. Nabídka končí 22. října 2026, pokud ji firma neprodlouží.

Odkup proběhne jen tehdy, když firma získá peníze z nové emise dluhopisů. Tu GeoPark zároveň navrhla a nabídne ji vybraným institucionálním investorům (např. fondům a pojišťovnám). Cena a podmínky nové emise zatím nejsou známy a budou záviset na situaci na trhu.

Z peněz z nové emise chce firma zaplatit odkoupené dluhopisy 2030 a splatit další dluh, a to i předčasně. Patří k němu dluhopisy s úrokem 5,500 % splatné v roce 2027. Firma také oznámila jejich předčasné splacení, pokud se nová emise uskuteční. Část peněz chce během příštích 18 měsíců investovat do ložisek Vaca Muerta.

GeoPark Limited (NYSE: GPRK), firma těžící ropu v Latinské Americe, získala od majitelů svých dluhopisů souhlas se změnou jejich podmínek. Jde o dluhopisy s úrokem 8,75 % splatné v roce 2030.

Úprava rozšiřuje okruh takzvaných „povolených vlastníků". To jsou akcionáři, kteří mohou ve firmě držet větší podíl, aniž by věřitelé mohli žádat zpětný odkup dluhopisů. Nově mezi ně patří kolumbijský podnikatel Jaime Gilinski Bacal spolu se svou rodinou a firmami. Jeho skupina Grupo Gilinski nedávno v několika krocích koupila zhruba 28 % akcií GeoParku.

Grupo Gilinski zároveň stojí za plánovaným vstupem GeoParku do Venezuely. Firma chce koupit 95% podíl ve společnosti, která vlastní těžké ropné ložisko Bare v pásu Orinoco. Zaplatí za něj nově vydanými akciemi GeoParku. Po dokončení obchodu by Grupo Gilinski vlastnil zhruba 56,3 % akcií GeoParku. Bez úpravy podmínek by nárůst podílu nad 50 % mohl firmě uložit povinnost nabídnout věřitelům zpětný odkup dluhopisů.

Dodatek k dluhopisové smlouvě má být podepsán 29. září 2026. Věřitelé, kteří souhlas poslali před uzávěrkou 23. září, dostanou poplatek 2,50 dolaru za každých 1000 dolarů jmenovité hodnoty dluhopisů. GeoPark ho vyplatí rovněž 29. září.

Kolumbijská ropná firma GeoPark (NYSE: GPRK) požádala držitele svých dluhopisů o souhlas se změnou smluvních podmínek. Jde o dluhopisy se sazbou 8,750 % splatné v roce 2030.

Změna má umožnit, aby podnikatel Jaime Gilinski Bacal a jeho skupina Gilinski zvýšili svůj podíl ve firmě. Bez souhlasu by takový krok dal držitelům dluhopisů právo žádat jejich předčasné splacení.

Skupina Gilinski nedávno koupila zhruba 28 % akcií GeoParku. Po plánovaném převzetí těžebního pole Bare ve Venezuele by měla ovládat asi 56,3 % firmy.

Držitelé, kteří souhlas poskytnou do 23. září, dostanou poplatek 2,50 dolaru za každých 1 000 dolarů jmenovité hodnoty dluhopisů.

GeoPark (NYSE: GPRK) je těžařská firma působící v Latinské Americe. Nyní oznámila vstup na venezuelský trh — koupila blok Bare, velké pole těžké ropy v takzvaném Orinockém pásu. Za dohodou stojí skupina Grupo Gilinski. Ta GeoParku pomohla získat 25letou smlouvu o podílu na těžbě se státní ropnou firmou PDVSA.

Akvizici GeoPark zaplatí vlastními akciemi. Vydá je skupině Gilinski nad tržní cenou. Grupo Gilinski byla dosud největším akcionářem firmy a teď nad GeoParkem získá kontrolu. Ostatní akcionáři budou moci své akcie prodat zpět ve veřejné nabídce (tender offer).

Pole Bare podle odhadů ukrývá v podloží přes 15,7 miliardy barelů ropy. Dosud se z něj vytěžilo přes 700 milionů barelů. Nyní se těží kolem 11 000 barelů denně. GeoPark chce těžbu zvýšit až na 85 000–95 000 barelů denně.

K tomu se přidá vyšší těžba na argentinském poli Vaca Muerta. Celková produkce firmy by tak měla do roku 2030 vzrůst na 75 000–85 000 barelů ekvivalentu ropy denně. To je zhruba 2,7násobek dnešní úrovně.

Těžařská firma GeoPark oznámila vstup na venezuelský trh. Ropu a zemní plyn těží v Latinské Americe už přes 20 let. Do Venezuely vstupuje přes ložisko Bare – velké naleziště těžké ropy v pásu Orinoco. Tento region patří k největším nalezištím ropy na světě.

Podle firmy jde o rozvoj staršího, už dříve těženého pole (takzvaný brownfield). Ložisko má za sebou dlouhou historii těžby.