Gran Tierra Energy Inc.

Akcionáři ropné firmy Gran Tierra Energy schválili prodej jejích provozů v Kolumbii a Ekvádoru firmě Maurel & Prom. Podle předběžných výsledků hlasovalo pro přibližně 99,8 % odevzdaných hlasů. Hodnota obchodu je 1,33 miliardy dolarů (včetně dluhu, s možnými úpravami).

Firma očekává, že získá čistou hotovost asi 315 milionů dolarů: 250 milionů při uzavření obchodu a dalších 65 milionů do roka. Maurel & Prom převezme dluhopisy firmy. Gran Tierra tak má být bez dluhů a ušetří zhruba 80 milionů dolarů ročně na úrocích.

K uzavření obchodu ještě chybí souhlas úřadů v Kolumbii a Ekvádoru. Schvalování podle vedení postupuje. Uzavření firma plánuje do konce roku 2026. Poté chce také odkoupit vlastní akcie; podmínky odkupu určí představenstvo později.

Odměny vedení spojené s prodejem akcionáři v poradním hlasování neschválili. Podpořilo je jen asi 49,3 % odevzdaných hlasů. Výsledek hlasování není pro firmu závazný. Po prodeji se Gran Tierra zaměří na svá aktiva v Kanadě a na průzkumný projekt v Ázerbájdžánu, v němž vlastní podíl 65 %.

Parlament Ázerbájdžánu (Milli Majlis) ratifikoval dohodu o průzkumu, těžbě a rozdělení produkce (EDPSA) pro pozemní oblast Guba-Khazaryani. Smlouvu firma Gran Tierra Energy (NYSE American, TSX, LSE: GTE) podepsala se státní ropnou společností Ázerbájdžánu letos v únoru.

Gran Tierra těží ropu a zemní plyn v Kanadě, Kolumbii a Ekvádoru. Své aktivity v Kolumbii a Ekvádoru ale plánuje prodat. V oblasti Guba-Khazaryani je operátorem projektu a má 65% podíl na jeho nákladech a výnosech.

Firma zároveň dokončila letecké měření dFTG (geofyzikální průzkum, který mapuje podzemní horninové struktury schopné zadržet ropu a plyn). Nalétala 102 linií o celkové délce 5 775 kilometrů nad plochou 4 815 kilometrů čtverečních. Data chce zkombinovat se seismickými daty a výsledky vrtů. Podle nich pak vybere místa pro budoucí průzkum a vrty.

Firma Gran Tierra Energy předložila americkému regulátorovi SEC materiály pro mimořádnou valnou hromadu. Na ní akcionáři rozhodnou o prodeji kolumbijských a ekvádorských aktiv firmě Maurel & Prom za přibližně 1,33 miliardy dolarů. Gran Tierra těží ropu a zemní plyn v Kanadě, Kolumbii a Ekvádoru.

Valná hromada proběhne online 9. října 2026. Akcionáři budou hlasovat také o odměnách vedení spojených s obchodem a o případném odložení hlasování. Vedení firmy prodej jednomyslně doporučuje schválit.

Prodej postupuje podle plánu. O den dříve, 22. září, firma oznámila, že držitelé jejích zajištěných dluhopisů splatných v roce 2031 odsouhlasili změny podmínek. Ty jsou potřebné k tomu, aby dluhopisy po dokončení obchodu převzala dceřiná společnost Maurel & Prom. Ke schválení prodeje teď zbývá už jen souhlas akcionářů a regulátorů v Kolumbii a Ekvádoru.

Těžařská firma Gran Tierra Energy oznámila, jak dopadlo hlasování držitelů jejích dluhopisů o změně podmínek. Firma má ložiska v Kanadě, Kolumbii, Ekvádoru a Ázerbájdžánu. Jde o 9,750% zajištěné amortizující dluhopisy (jistina se splácí postupně) se splatností v roce 2031.

Změnu podpořili držitelé více než 50 % jmenovité hodnoty dluhopisů. Tím firma získala potřebnou většinu hlasů. Firma, ručitelé a správce dluhopisů proto 22. září 2026 podepsali dodatek ke smlouvě, která podmínky dluhopisů upravuje. Dodatek platí od podpisu. Závazný pro všechny držitele, i pro ty, kteří nesouhlasili, ale bude až v den uzavření prodeje aktiv.

Změna podmínek souvisí s dříve oznámeným prodejem kolumbijských a ekvádorských aktiv firmě Maurel & Prom za zhruba 1,33 miliardy dolarů. Prodej byl dohodnut 5. srpna 2026. Poplatek za souhlas dostanou držitelé, kteří jej platně poskytli. Vyplacen bude až v den uzavření prodeje.

Gran Tierra Energy těží ropu a zemní plyn v Kanadě, Kolumbii, Ekvádoru a Ázerbájdžánu. Nyní požádala věřitele o souhlas se změnou podmínek svých 9,750% zajištěných dluhopisů se splatností v roce 2031. V oběhu jsou dluhopisy za 479,4 milionu dolarů. Firma potřebuje souhlas držitelů alespoň poloviny této částky, aby změny začaly platit.

Změny souvisejí s prodejem kolumbijské dceřiné firmy Gran Tierra Energy CI. Prodej firma dohodla v srpnu 2026 s francouzskou skupinou Maurel & Prom. Kupující po dokončení obchodu převezme závazky z dluhopisů místo Gran Tierra a úpravy smlouvy mu to mají umožnit. Prodej se nebude počítat jako změna kontroly nad firmou. To je ujednání, které by jinak věřitelům dávalo právo žádat okamžité splacení dluhu. Uvolní se také část zástavy. Smlouva navíc začne počítat s francouzskými účetními standardy, protože kupující nepodléhá dohledu americké Komise pro cenné papíry.

Věřitelům, kteří se změnou souhlasí, firma zaplatí poplatek 2,50 dolaru za každých 1 000 dolarů jmenovité hodnoty dluhopisů. Vyplatí ho v den uzavření prodeje. Souhlas je třeba doručit do 22. září 2026. Úroková sazba, splátkový kalendář ani datum splatnosti se měnit nebudou.

Francouzská ropná firma Maurel & Prom uzavřela konečnou dohodu o koupi společnosti Gran Tierra Energy CI GmbH (GTECI). Pod tuto dceřinou firmu Gran Tierra Energy spadají všechna aktiva a provozy Gran Tierra v Kolumbii a Ekvádoru.

Maurel & Prom označil obchod za důležitý krok ve svém rozvoji. Cenu transakce ani další podmínky firma nezveřejnila.

Americká ropná firma Gran Tierra Energy oznámila prodej veškeré své těžby v Kolumbii a Ekvádoru. Kupcem je francouzská společnost Maurel & Prom. Celková hodnota transakce činí 1,33 miliardy dolarů. Kupující převezme prodávaný majetek i téměř všechny dluhy Gran Tierra. Firma tak po prodeji zůstane bez dluhů a s velkou zásobou hotovosti.

Prodávaná část v první polovině roku 2026 těžila v průměru 29 000 barelů ropy denně. Její zásoby činí zhruba 144 milionů barelů. Z prodeje čeká Gran Tierra čistý hotovostní výnos kolem 315 milionů dolarů. Zhruba 250 milionů dolarů dostane při uzavření obchodu, zbylých 65 milionů o 364 dní později.

Hodnota zbývajícího majetku (tedy bez těžby v Kolumbii a Ekvádoru) odpovídá podle firmy zhruba 12,49 dolaru na akcii. To je o 83 % více než průměrná cena akcie za posledních 20 obchodních dnů (6,82 dolaru). Část výnosů chce firma použít na zpětný odkup vlastních akcií.

Obchod musí ještě schválit akcionáři, věřitelé a regulátoři v Kolumbii a Ekvádoru. Uzavření je plánováno na konec roku 2026. Po prodeji se Gran Tierra zaměří na růstové projekty v Kanadě a Ázerbájdžánu. Tam má podepsanou dohodu o průzkumu a těžbě v oblasti Guba-Chazarjani.

Kanadská ropná firma Gran Tierra Energy vykázala za druhé čtvrtletí 2026 čistý zisk 25 milionů dolarů, tedy 0,70 dolaru na akcii. V předchozím čtvrtletí přitom prodělala 119 milionů dolarů a před rokem 13 milionů. Průměrná těžba dosáhla 41 501 barelů ropného ekvivalentu denně. Meziročně je to o 12 % méně kvůli prodeji aktiv v Kanadě a nižší těžbě v Kolumbii.

Upravený provozní zisk EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) vzrostl na 85 milionů dolarů ze 74 milionů v předchozím čtvrtletí. Pomohly hlavně vyšší ceny ropy. Na konci čtvrtletí měla firma v hotovosti 127 milionů dolarů a čistý dluh 479 milionů. Ten odpovídá 1,7násobku ročního zisku EBITDA, přičemž dlouhodobým cílem firmy je 1,0.

V Kolumbii firma dokončila dohodu se společností Ecopetrol. Partner za podíl na projektu Suroriente uhradil investiční náklady 123 milionů dolarů. Od 18. července to zlepšuje ziskovost tohoto ložiska. V Kanadě firma prodala aktiva v oblasti Lodgepole za 12,8 milionu kanadských dolarů. Nově se soustředí na ložiska Dawson Clearwater a Mount Head, kde nový odhad ukazuje kolem 67 milionů barelů zatím nepotvrzených zásob ropy.

V Ekvádoru firma získala schválení plánů rozvoje pro další tři ložiska a přechází z průzkumu do těžby. Produkce v zemi dosáhla 7 993 barelů denně.