Nextdecade Corp

Firma NextDecade hlásí, že výstavba jejího terminálu na zkapalněný zemní plyn Rio Grande LNG postupuje rychleji, než počítal harmonogram. K červnu byly první dvě výrobní linky hotové ze 74 % a zkušební provoz už začal. Firma čeká první plyn v zařízení ještě letos. První výrobu zkapalněného plynu z první linky předpokládá v první polovině roku 2027.

U šesté výrobní linky firma v květnu podala žádost americkému energetickému regulátorovi FERC. Od firmy Baker Hughes si zajistila klíčové kompresory. Konečné investiční rozhodnutí o stavbě šesté linky čeká ve druhé polovině roku 2027. Podmínkou je dostatek dlouhodobých odběratelských smluv a financování.

Firma výrazně snížila svůj bankovní dluh. Získala 1 miliardu dolarů formou termínovaného úvěru a 3,5 miliardy dolarů vydáním zajištěných dluhopisů. Penězi splatila zhruba 4,6 miliardy dolarů dřívějších bankovních úvěrů na projekt.

Firma NextDecade oznámila, že výstavba jejího exportního terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) Rio Grande postupuje rychleji, než bylo naplánováno. Zároveň se drží ve stanoveném rozpočtu a dodržuje bezpečnostní standardy.

Generální ředitel Matt Schatzman uvedl, že firma na projektu spolupracuje se stavební společností Bechtel.

Firma NextDecade uspořádá konferenční hovor a webcast k výsledkům za druhé čtvrtletí 2026. Proběhne ve čtvrtek 30. července v 9:00 dopoledne východního času USA. Tiskovou zprávu a prezentaci k výsledkům firma zveřejní ještě před otevřením trhu ve stejný den.

NextDecade oznámil ocenění emise čtyř sérií zajištěných dluhopisů své dceřiné společnosti Rio Grande LNG v celkovém objemu 3,5 miliardy dolarů. Výtěžek poslouží ke splacení stávajících půjček a pokrytí souvisejících poplatků.

Emise zahrnuje čtyři tranše s různou splatností a úrokovou sazbou. Dluhopisy splatné v roce 2031 mají objem 1 miliardy dolarů při sazbě 5,25 %, tranše 2034 pak 500 milionů dolarů při 5,50 %. Největší tranši tvoří dluhopisy splatné v roce 2036 za 1,25 miliardy dolarů se sazbou 5,75 %, nejdelší splatnost 2041 pokrývá 750 milionů dolarů při 6,15 %. Uzavření emise se očekává 2. července 2026.

Rio Grande LNG vyvíjí terminál na zkapalňování zemního plynu u Brownsville v Texasu s kapacitou přibližně 48 MTPA a potenciálem pro až 10 zkapalňovacích jednotek. Dluhopisy jsou určeny výhradně kvalifikovaným institucionálním investorům podle pravidla 144A.

Dceřiná společnost NextDecade (ticker: NEXT) s názvem Rio Grande LNG chystá emisi senior zajištěných dluhopisů v soukromé nabídce, výnosy použije primárně na refinancování části stávajících půjček. Dluhopisy budou nabízeny kvalifikovaným institucionálním investorům podle pravidla 144A a zahraničním investorům podle Regulace S.

Výnosy z emise pokryjí splátky stávajících termínovaných půjček, poplatky a výdaje a úrokové hedgy. Nové dluhopisy budou mít stejné zajištění jako stávající termínované půjčky a pracovní kapitálové facility Rio Grande LNG.

Společnost staví zkapalňovací terminál poblíž Brownsville v Texasu s kapacitou 48 MTPA (milionů tun ročně). Lokalita umožňuje výstavbu až 10 zkapalňovacích jednotek a počítá se s potenciálním projektem zachycování a skladování uhlíku.