Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. uzavřela soukromé umístění konvertibilních dluhopisů v hodnotě 225 milionů USD se splatností v roce 2031, čímž si zajistila financování pro rozvoj projektu Cariboo Gold v Britské Kolumbii. Čisté výnosy po odečtení provizí a nákladů se odhadují na 215,9 milionu USD.

Dluhopisy nesou úrokovou sazbu 4,125 % ročně a jsou konvertibilní na akcie za počáteční cenu 3,68 USD za akcii, což představuje 25% prémii oproti poslední prodejní ceně 2,94 USD ze 20. května 2026. Maximální konverzní poměr odpovídá ceně 2,94 USD za akcii.

Affiliate Double Zero Capital LP souběžně nakoupil 50 milionů USD dluhopisů bez slevy. Počáteční kupující navíc obdrželi opci na nákup dalších 25 milionů USD dluhopisů ve lhůtě 13 dnů a broker warranty na 1 279 536 akcií.

Část výnosů bude použita na nákup tzv. capped calls, které mají omezit potenciální ředění akcií. Zbývající prostředky půjdou na vývoj projektu Cariboo Gold a obecné firemní účely. Akcie Osisko Development jsou obchodovány na NYSE a TSXV pod tickerem ODV.

Osisko Development Corp. (NYSE/TSXV: ODV) oznámila emisi konvertibilních dluhopisů se splatností v roce 2031, jejichž celková výše může dosáhnout 275 milionů USD. Výnosy firma použije na rozvoj projektu Cariboo Gold Project.

Základní emise činí 225 milionů USD. Iniciální kupující mají po dobu 13 dní opci na dodatečných 25 milionů USD. Affiliate investor Double Zero Capital, LP má zájem nakoupit až 50 milionů USD dluhopisů v samostatné emisi.

Dluhopisy budou obecnými nezajištěnými obligacemi s pololetní výplatou úroků. Konverzi lze provést na hotovost, kmenové akcie nebo jejich kombinaci – volba je na společnosti. Osisko Development zároveň plánuje koupit tzv. capped call transakce, které mají omezit potenciální ředění akcií. Emise je určena kvalifikovaným institucionálním investorům podle pravidla Rule 144A.

Osisko Development (NYSE/TSXV: ODV) jmenoval Grega Perrinse viceprezidentem pro udržitelný rozvoj s účinností od 18. května 2026. Perrins přináší více než 15 let zkušeností v oblasti vztahů s původními obyvateli v sektoru přírodních zdrojů v Britské Kolumbii.

Perrins naposledy působil jako Senior Manager pro vztahy s původními obyvateli v BC Hydro. Předtím pracoval pro provincii Britská Kolumbie na ministerstvech energetiky, těžby a nízkouhlíkové inovace, dále na ministerstvu vztahů s původními obyvateli a smíření a v Komisi pro ropu a plyn.

Osisko Development se soustředí na rozvoj projektu Cariboo Gold v centrální Britské Kolumbii, který je plně schválen a ve stoprocentním vlastnictví společnosti. Firma má rovněž projekt Tintic v historické těžební oblasti East Tintic v Utahu. Dlouhodobým cílem je stát se středně velkým producentem zlata.

Osisko Development (NYSE/TSXV: ODV) zveřejnila výsledky za první čtvrtletí 2026 se silnou hotovostní pozicí a pokrokem v klíčovém projektu. K 31. březnu 2026 měla společnost 594,3 milionu kanadských dolarů v hotovosti a ekvivalentech.

Likviditu posílila veřejná nabídka akcií, která přinesla 143,8 milionu amerických dolarů, a uplatnění warrant opcí za dalších 36,5 milionu CAD. Z úvěrové linky společnost splatila 153,2 milionu CAD.

Projekt Cariboo Gold obnovil plánované práce po dočasném přerušení, které nastalo po smrtelné nehodě ze 22. ledna 2026. Na místě nyní pracuje 11 vrtných zařízení a společnost dokončila 100 % plánovaného vrtného programu v zóně Lowhee. Se správou projektu a stavby byla pověřena firma JDS Energy & Mining.

Z malých těžebních aktivit v projektu Tintic prodala Osisko Development 270 uncí zlata za tržby 2,2 milionu CAD při nákladech na prodej 0,7 milionu CAD. Provozní ztráta za čtvrtletí dosáhla 9,7 milionu CAD.

Společnost prodala svůj stoprocentní podíl v projektu San Antonio Gold firmě Axo Copper Corp. a jmenovala Sarah Harrison viceprezidentkou pro povolování a soulad. Osisko Development byla nově zařazena do ETF VanEck Junior Gold Miners (GDXJ).