Bank of Montreal

BMO Financial Group vstoupila do definitivní dohody o akvizici kapitálové a poradenské divize australské společnosti Euroz Hartleys Group (ASX: EZL). Transakce rozšiřuje globální přítomnost BMO v sektoru kovů a těžby o australský trh.

Akvizice propojí platformu BMO v Severní Americe a Evropě s australskou sítí Euroz Hartleys, která se specializuje na kapitálové trhy, fúze a akvizice a strategické poradenství v těžebním sektoru. Divize soukromého bohatství Euroz Hartleys Group zůstane nezávislá – s BMO ji spojí pouze strategická alianční dohoda.

BMO transakci prezentuje jako posílení pozice vedoucího globálního investičního banku v oblasti kovů a těžby. Kanadská skupina je dvanáctý rok po sobě označována za nejlepší komerční banku v Kanadě.

BMO Financial Group obdržela od magazínu World Finance Magazine titul nejlepší komerční banky v Kanadě potřinácté za sebou a ve Spojených státech počtvrté za sebou. Banka spravuje aktiva v hodnotě 1,5 bilionu USD (k 30. dubnu 2026).

Ocenění udělují finanční novináři a čtenáři magazínu podle kritérií zahrnujících operační excelenci, zaměření na klienty a inovace. BMO je osmou největší bankou v Severní Americe a na trhu působí více než 200 let.

BMO Financial Group obdržela tři prestižní ocenění od organizace Global Finance, která ji vyhodnotila jako nejlepší banku v Severní Americe, nejlepší banku na západě USA a nejlepší banku pro transakční služby v Severní Americe. Ocenění přichází v době, kdy banka s aktivy 1,5 bilionu USD intenzivně investuje do umělé inteligence a digitálních technologií.

Adopce umělé inteligence uvnitř BMO překročila 96 % mezi zaměstnanci. Banka provozuje vlastní výzkumné centrum BMO Institute for Applied AI and Quantum zaměřené na vývoj AI a kvantových technologií.

BMO je osmou největší bankou v Severní Americe podle aktiv a na trhu působí více než 200 let. Ocenění pochází z programů World's Best Banks a Treasury & Cash Management Awards.

1911 Gold Corp (TSX-V: AUMB) zvýšila objem svého financování prostřednictvím koupě na 31 milionů dolarů hrubého výtěžku poté, co původně oznámená transakce zaznamenala pokračující zájem investorů. Výtěžky zamíří na průzkum a rozvoj projektu True North Gold v Manitobě.

Standardní jednotky se nabízejí za 0,64 dolaru za kus, přičemž každá obsahuje jednu kmenovou akcii a polovinu warranty. Warranty jsou uplatnitelné za 1,00 dolar na akcii po dobu 24 měsíců od uzavření transakce. Syndikát underwriterů vede Haywood Securities za účasti BMO Capital Markets, Roth Canada a Velocity Trade Capital. Underwriteři mají navíc opci na nadměrné přidělení až 15 procent v rámci 30 dnů po uzavření. Uzavření financování se očekává kolem 14. července.

Bank of Montreal a REX Shares spustily na burze NYSE Arca dva nové směnitelné dluhopisy (ETN) s trojnásobnou pákou zaměřené na sektor umělé inteligence. Produkty jsou určeny pro sofistikované investory a replikují denní výkonnost indexu BITA AI Leaders Select NTR US Index.

Ticker AIQU nabízí 3× dlouhou pozici, ticker AIQD naopak −3× krátkou pozici. Oba instrumenty vydává Bank of Montreal a jejich splatnost je stanovena na 30. května 2046.

Investoři by měli počítat s efektem rozpadu způsobeným denním resetováním páky – uvedená výkonnost platí před odečtením poplatků a tohoto efektu, který při delším držení může výrazně odchýlit výsledky od násobku podkladového indexu.

Bank of Montreal zvýšila čtvrtletní dividendu na kmenové akcie o 4 centy na 1,71 USD za akcii, což meziročně představuje růst o 5 procent. Oproti předchozímu čtvrtletí dividenda vzrostla o 2 procenta.

Dividenda na prioritní akcie třídy B série 44 byla stanovena na 0,426 USD za akcii. Oznámení proběhlo 27. května 2026.

BMO Financial Group vykázala za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026 čistý příjem 2,63 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 34 procent. Zisky na akcii dosáhly 3,53 dolaru, o 41 procent více než před rokem.

Výrazné zlepšení výsledků táhlo zejména snížení rezerv na úvěrové ztráty – ty klesly na 739 milionů dolarů z loňských 1,054 miliardy dolarů. Rentabilita vlastního kapitálu se zlepšila na 13,0 procent oproti 9,4 procent v Q2 2025.

Upravený čistý příjem za čtvrtletí činil 2,733 miliardy dolarů, upravené zisky na akcii pak 3,67 dolaru.

Banka zároveň zvýšila čtvrtletní dividendu na 1,71 dolaru na akcii, o 5 procent meziročně. Kapitálový poměr CET1 dosáhl 13,0 procent, oproti 13,5 procent před rokem.

Za první pololetí fiskálního roku 2026 (do konce dubna) dosáhl čistý příjem 5,12 miliardy dolarů, meziročně o 25 procent více.

BMO Financial Group prodává své divize Transportation Finance a Vendor Finance alternativnímu investičnímu fondu Stonepeak – transakce posílí kapitálový poměr CET1 banky přibližně o 28 bazických bodů a zlepší návratnost vlastního kapitálu. Kombinované portfolio půjček a leasingu v USA a Kanadě mělo k 31. března 2026 hodnotu přibližně 14,5 miliardy CAD.

BMO si v nové entitě ponechá přibližně 19,9% vlastnický podíl. Uzavření transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2026, přičemž podléhá regulačním schválením.

Banka v třetím čtvrtletí 2026 zaúčtovala jednorázový náklad po zdanění přibližně 0,9 miliardy CAD, převážně z důvodu odpisu goodwillu. Na budoucí běžné zisky by transakce neměla mít významný dopad.

Stonepeak spravuje aktiva v hodnotě přibližně 88 miliard USD a specializuje se na infrastrukturu a reálná aktiva. Pro BMO prodej znamená odklon od kapitálově náročných segmentů a soustředění na klíčové trhy s hlubšími klientskými vztahy.

Fresh Del Monte Produce (ticker: FDP) se zúčastní konference BMO Farm to Market Conference, která se koná 13.–14. května 2026 v New Yorku. Management společnosti bude k dispozici na individuálních schůzkách s investory 13. května.

Společnost distribuuje čerstvé ovoce a zeleninu do více než 90 zemí pod značkou DEL MONTE®, která existuje přes 140 let. Sídlí v Coral Gables na Floridě.