Borr Drilling Limited

Borr Drilling dokončila refinancování svého dluhového portfolia: staré dluhopisy splatné v letech 2028 a 2030 nahradila novou emisí v celkové výši 2,035 miliardy dolarů s nižšími úrokovými sazbami a delší splatností. Investoři tak dostali signál, že firma stabilizuje svou dluhovou strukturu a prodlužuje splatnosti.

Původní dluhopisy nesly úroky 10,000 % (2028) a 10,375 % (2030). Nové dluhopisy emitované 10. června 2026 mají sazby 8,750 % (splatné 2032, objem 1,1 miliardy USD) a 9,000 % (splatné 2034, objem 935 milionů USD).

Zpětný nákup proběhl prostřednictvím dceřiné společnosti Borr IHC Limited. Přijato bylo 95,95 % dluhopisů řady 2028 a 91,21 % řady 2030 – celkem 94,11 % všech dluhopisů v oběhu. Protože obě série překročily práh 90 %, firma vydala výzvu k splacení zbývajících dluhopisů. Výměna všech zbývajících kusů byla dokončena 29. června 2026. Všechny původní dluhopisy jsou nyní splaceny.

Výkonný ředitel Borr Drilling Patrick Schorn uplatnil opce na 1,2 milionu akcií za cenu 1,66 USD za kus, čímž zvýšil své přímé vlastnictví o více než 50 procent. Po transakci drží Schorn přímo 3,535 milionu akcií společnosti.

Borr Drilling je specialista na offshore vrtání s globálními operacemi.

Tor Olav Troim, klíčová postava Borr Drilling, nakoupil 1 063 000 akcií za přibližně 5 milionů USD, což investoři obvykle vnímají jako signál důvěry ve výhled firmy. Transakce proběhla 9. června 2026 za cenu 4,70 USD za akcii.

Po nákupu drží Troim celkem 27 267 808 akcií společnosti, z nichž drtivá většina je vedena jako nepřímé vlastnictví. Borr Drilling provozuje offshore vrtné plošiny pro velké i nezávislé energetické firmy.

Borr Drilling úspěšně dokončila první fázi rozsáhlého refinancování: věřitelé nabídli ke zpětnému nákupu 93,84 % z celkového objemu stávajících dluhopisů, čímž firma získala potřebnou většinu pro splacení zbytku za stejných podmínek. Transakce snižuje úrokové náklady a prodlužuje splatnost dluhu, což je pro investory klíčový signál o finanční stabilitě společnosti.

Z dluhopisů splatných v roce 2028 (úrok 10,000 %) bylo přijato 95,92 %, z emise splatné v roce 2030 (úrok 10,375 %) pak 90,56 %. Protože obě hodnoty překročily práh 90 %, hodlá Borr Drilling splatit i zbývající držitele za stejnou cenu jako ty, kteří nabídky podali dobrovolně.

Stávající dluhopisy nahradí nová emise v celkové výši 2,035 miliardy dolarů, oceněná 27. května 2026. Skládá se z tranše 1,1 miliardy dolarů se splatností 2032 (úrok 8,750 %) a tranše 935 milionů dolarů se splatností 2034 (úrok 9,000 %). Uzavření nové emise bylo plánováno na 10. června 2026. Refinancování tak firmě snižuje průměrnou úrokovou sazbu a posouvá splatnosti o čtyři až šest let dopředu.

Borr Drilling refinancuje svůj dluh za výrazně nižší úrokové sazby – firma oznámila emisi zajištěných dluhopisů v celkové výši 2,035 miliardy dolarů, čímž nahradí starší závazky s úroky přes 10 %. Investory zaujalo i navýšení emise o 435 milionů dolarů oproti původnímu plánu, což signalizuje silnou poptávku na trhu.

Emise se skládá ze dvou tranší: 1,1 miliardy dolarů s úrokem 8,75 % splatných v roce 2032 a 935 milionů dolarů s úrokem 9,0 % splatných v roce 2034. Dluhopisy jsou zajištěny na prvním místě většinou vrtných věží společnosti.

Výtěžek poputuje na splacení 1,128 miliardy dolarů starších dluhopisů s úrokem 10,0 % (splatnost 2028) a 770,7 milionů dolarů dluhopisů s úrokem 10,375 % (splatnost 2030). Firma tak prodlužuje splatnost dluhu a snižuje úrokové náklady. Vypořádání se očekává kolem 10. června 2026.

Borr Drilling (ticker BORR) provozuje moderní vrtné věže pro offshore průmysl v mělkých vodách. Akcie jsou kótovány na NYSE a od května 2026 také na Euronext Oslo Bors.

Borr Drilling Limited zveřejnila novou investorskou prezentaci na svém webu. Firma provozuje offshore vrtné soupravy typu jack-up pro mělkovodní těžbu ropy a zemního plynu.

Společnost je kotována na NYSE pod tickerem BORR od července 2019 a nově také na Euronext Oslo Børs od 21. května 2026. Byla založena na Bermudách v roce 2016.

Offshore vrtná společnost Borr Drilling oznámila emisi senior zajištěných dluhopisů v celkovém objemu 1,6 miliardy dolarů, jejichž výtěžek použije na refinancování stávajících závazků. Transakce prodlužuje splatnost dluhu a snižuje refinanční riziko.

Nové dluhopisy budou splatné v letech 2032 a 2034 a budou zajištěny většinou vrtných věží společnosti a dalšími aktivy. Z výtěžku Borr Drilling splatí dluhopisy s úrokem 10 % splatné v roce 2028 a refinancuje až 447,3 milionu dolarů z dluhopisů s úrokem 10,375 % splatných v roce 2030, z nichž zbývá nesplaceno 393 milionů dolarů. Ocenění nových dluhopisů se očekává kolem 28. května 2026. Refinancování probíhá souběžně s nabídkou výkupu starších dluhopisů.

Borr Drilling vlastní a provozuje moderní vrtné věže zaměřené na mělké vody. Akcie společnosti jsou kótovány na NYSE i na Euronext Oslo Børs.

Borr Drilling Limited oznámil termín prezentace výsledků za první čtvrtletí roku 2026. Webcast a konferenční hovor se uskuteční 21. května 2026 v 09:00 newyorského času (15:00 CEST). Záznam bude k dispozici po skončení živého přenosu. Kontaktní osobou je finanční ředitel Magnus Vaaler (+44 1224 289208). Společnost sídlí v Hamiltonu na Bermudách a obchoduje se pod tickerem BORR.

Borr Drilling Limited (ticker: BORR) zahájil obchodování na burze Euronext Oslo Børs a zveřejnil k tomu prospekt. Firma tak získává přístup k evropskému kapitálovému trhu.

Borr Drilling (NYSE: BORR) oznámil za první čtvrtletí 2026 čistou ztrátu 29,0 milionů dolarů, což je výrazné zhoršení oproti ztrátě 1,0 milionu dolarů ve čtvrtém čtvrtletí 2025. Tržby klesly o 5 % na 247,0 milionů dolarů a upravená EBITDA se propadla o 16 % na 88,5 milionů dolarů.

Přes slabší výsledky firma pokračuje v agresivní expanzi. V lednu 2026 dokončila nákup pěti prémiových zvedacích plošin od Noble Corporation za 360 milionů dolarů. Zároveň uzavřela dohodu o dalším nákupu pěti plošin přes nové joint venture 50/50 za 287 milionů dolarů. Po uzavření tohoto obchodu bude flotila čítat 34 moderních plošin.

Po skončení čtvrtletí Borr Drilling emitoval senior konvertibilní dluhopisy v hodnotě 300 milionů dolarů se splatností v roce 2033. Výtěžek použil převážně na zpětný nákup stávajících dluhopisů splatných v roce 2028, čímž prodloužil profil splatnosti a snížil náklady financování.

Provozní výkonnost zůstává vysoká – technická využitost flotily dosáhla 99,4 %, ekonomická 97,0 %. Pokrytí kontraktů na celý rok 2026 se zvýšilo na 71 % při průměrném denním tarifu přibližně 137 000 dolarů. V druhé polovině roku je pokryto 65 % kapacity, oproti dřívějším 48 %.

Negativně do výsledků zasáhlo zpoždění spuštění plošiny Odin z února na konec června 2026 kvůli regulačním schválením.

Borr Drilling přesunula od 21. května 2026 svůj norský listing z růstového segmentu Euronext Growth Oslo na hlavní seznam Euronext Oslo Børs, což firmě přináší vyšší viditelnost u institucionálních investorů. Primární listing zůstává na NYSE pod tickerem BORR, kde je společnost kótována od 31. července 2019.

Přesun schválila Euronext Oslo Børs 7. května 2026, prospekt pak norský finanční dohled 20. května 2026. Akcie se nadále obchodují pod tickerem BORR s ISIN BMG1466R1732, zatímco z Euronext Growth Oslo byly vyřazeny.

Borr Drilling je bermudská offshore vrtná společnost založená v roce 2016. Vlastní a provozuje moderní plošiny typu jack-up určené pro mělkovodní těžbu ropy a zemního plynu.