Evotec SE

Evotec SE úspěšně umístil konvertibilní dluhopisy v nominální hodnotě 116,1 milionu eur se splatností v roce 2033, čímž získal prostředky na financování projektu Horizon – svého interního transformačního programu. Pro investory jde o sedmileté senior nezajištěné cenné papíry s úrokem 2,625 % ročně a výnosem do splatnosti 3,882 %.

Počáteční konverzní cena je stanovena na 6,5313 eura, což představuje prémii 37,5 % nad referenční cenou akcie 4,75 eura. V případě držení do splatnosti budou dluhopisy splaceny ve výši 110 % nominální hodnoty, efektivní konverzní cena tak vychází přibližně na 7,1844 eura.

Investoři mají právo na zpětný prodej po pěti letech. Dluhopisy budou kótovány na volném trhu Frankfurtské burzy, vypořádání se očekává kolem 21. května 2026. Společnost je vázána 90denním zámkem od data vypořádání.

Souběžně proběhlo i umístění stávajících akcií prostřednictvím zrychleného bookbuildingu – z těchto výnosů však Evotec žádné prostředky neobdrží. Firma zaměstnává více než 4 500 lidí v Evropě a USA a kombinuje výzkum léčiv s umělou inteligencí.

Evotec SE obdržel dva nové granty od Gates Foundation na výzkum léků proti tuberkulóze v celkové výši 9,9 milionu dolarů. Jde o pokračování čtyř předchozích grantů, které nadace Evotec na tento účel udělila.

První grant ve výši 4,9 milionu dolarů na 25 měsíců financuje hledání nových malých molekul s potenciálem léčit všechny pacienty s tuberkulózou. Evotec k tomu využívá AI-poháněnou platformu pro objev léků. Druhý grant ve výši 5 milionů dolarů na 24 měsíců umožňuje neklinické testování nových kombinací léků pro pozdní fáze klinických zkoušek, včetně vývoje dlouhodobě působících injekcí.

Tuberkulóza zůstává jednou z nejsmrtelnějších infekčních nemocí. V roce 2024 bylo zaznamenáno odhadem 10,7 milionu nových případů a nemoc si vyžádala 1,23 milionu životů. Evotec je zapojen do několika mezinárodních iniciativ v této oblasti, mimo jiné do programů TB Drug Accelerator, ERA4TB a PAN-TB.

Evotec SE nominoval dva nové členy dozorčí rady a uzavřel dohodu o spolupráci s akcionářem MAK Capital Fund LP, což signalizuje snahu o stabilizaci vedení firmy. Rada se rozšíří ze šesti na sedm členů.

Do dozorčí rady byl nominován Dr. Wolfgang Hofmann jako nezávislý člen. Dieter Weinand byl navržen na post předsedy rady. O nominacích rozhodne valná hromada 11. června 2026.

MAK Capital se v rámci dohody zavázal k hlasovacím a spolupracujícím závazkům vůči společnosti. Bližší podmínky dohody nebyly zveřejněny.

Evotec se zaměřuje na objev a vývoj léků s využitím umělé inteligence. Firma zaměstnává více než 4 500 odborníků, vlastní portfolio přes 100 vlastních R&D aktiv a spolupracuje se všemi 20 největšími farmaceutickými společnostmi a více než 800 biotechnologickými firmami.