Cadence zvýšila výhled na rok 2026, tržby za třetí čtvrtletí jí vzrostly o 22 %
Cadence Design Systems prodává software pro návrh čipů. Ve třetím čtvrtletí vykázala tržby 1,633 miliardy USD, o 22 % víc než před rokem. Výsledky překonaly její vlastní výhled. Upravený zisk na akcii činil 2,11 USD, zisk podle účetních standardů GAAP 1,05 USD. Objem nasmlouvaných zakázek dosáhl rekordních 8,2 miliardy USD.
Firma zvýšila výhled na rok 2026. Čeká tržby 6,387 až 6,417 miliardy USD (růst asi o 21 %) a upravený zisk na akcii 8,37 až 8,43 USD. Ve čtvrtém čtvrtletí počítá s tržbami 1,695 až 1,725 miliardy USD a s upraveným ziskem na akcii 2,19 až 2,25 USD.
Všechny hlavní divize rostly dvouciferně. Návrhový software vzrostl o 20 %, licencované součástky pro čipy o 24 % a návrh a analýza systémů o 30 %. Cadence představila Maestro, sadu modelů umělé inteligence pro návrh čipů.
Ve čtvrtletí firma odkoupila vlastní akcie za 400 milionů USD. Správní rada schválila další odkup až za 2,5 miliardy USD.
Nokia nasazuje AI nástroj od Cadence a návrh elektroniky zrychluje až pětkrát
Cadence (Nasdaq: CDNS) prodává software pro návrh čipů a elektroniky. Firma oznámila, že Nokia nasazuje její nástroj AuraStack AI Super Agent. Nástroj běží na superpočítači Cadence Millennium M2000.
Řešení běží přímo ve firmě Nokia. Data a duševní vlastnictví tak zůstávají pod její kontrolou. Nokia díky němu zrychluje klíčové postupy při návrhu a analýze elektroniky až pětinásobně.
Cadence prohloubil spolupráci s TSMC a získal certifikaci nástrojů pro nejnovější výrobu čipů
Firma Cadence (návrhářský software pro výrobu čipů) oznámila rozšířenou spolupráci s tchajwanským výrobcem čipů TSMC. Její návrhářské nástroje získaly certifikaci pro nejnovější výrobní proces TSMC s označením A14 (technologie určuje, jak malé a úsporné mohou být tranzistory na čipu).
Cadence také předvedla řešení pro standard UALink (propojuje více AI čipů do jednoho výpočetního celku) na procesu TSMC N3P. Zároveň představila nové, už otestované stavební bloky čipů (takzvané IP) pro procesy N3P a N2P.
Spolupráce má podle Cadence umožnit návrh agentních AI čipů a takzvaných 3D-IC čipů (skládané z více vrstev na sobě) napříč výrobními procesy TSMC N3, N2, A16 a A14.
Cadence Design Systems: tržby ve 2. čtvrtletí vzrostly o 24 %, firma zvýšila výhled na celý rok
Výrobce softwaru pro návrh čipů Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) zvýšil tržby ve druhém čtvrtletí o 24 % na 1,584 miliardy USD. Překonal tím vlastní odhady. Objem nasmlouvaných, ale ještě nedodaných zakázek dosáhl rekordních 8,1 miliardy USD. Upravený zisk na akcii činil 2,11 USD.
Firma zvýšila výhled na celý rok 2026. Nyní čeká tržby 6,26 až 6,34 miliardy USD, tedy růst zhruba o 19 %. Upravený zisk na akcii odhaduje na 8,05 až 8,15 USD. Odhad počítá s tím, že se pravidla omezující vývoz technologií do zahraničí zásadně nezmění.
Růst táhne poptávka po nástrojích pro návrh čipů s umělou inteligencí. Nástroj ChipStack, který navrhuje čipy pomocí AI agentů, používá už přes 20 zákazníků v ostré výrobě. Za čtvrtletí rostly dvouciferným tempem všechny produktové skupiny. Firma odkoupila vlastní akcie za 200 milionů USD.
Cadence překonala odhady a zvýšila výhled na rok 2026
Cadence Design Systems (CDNS) zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí 2026. Tržby dosáhly 1,584 miliardy USD (odhad byl 1,577 miliardy USD). Upravený zisk na akcii činil 2,11 USD (odhad 2,06 USD). Tržby meziročně vzrostly o 24 %.
Firma ukončila čtvrtletí s rekordním objemem nasmlouvaných, ale ještě nedodaných zakázek ve výši 8,1 miliardy USD a hotovostí 1,44 miliardy USD. Generální ředitel Anirudh Devgan uvedl, že firma vede přechod k nástrojům s umělou inteligencí v návrhu čipů. Je prý jediným dodavatelem, který pokrývá celý proces jejich vývoje.
Cadence zvýšila výhled tržeb pro celý rok 2026 z rozmezí 6,13–6,23 miliardy USD na 6,26–6,34 miliardy USD. Odhad upraveného zisku na akcii zvedla z 7,85–7,95 USD na 8,05–8,15 USD. Pro třetí čtvrtletí firma čeká zisk na akcii 2,01 až 2,07 USD, což je nad odhadem analytiků 1,94 USD.
Akcie CDNS po zveřejnění výsledků v mimoburzovním obchodování posílily o 4 % na 352,25 USD.
Cadence zvýšila výhled na rok 2026, podle GuruFocus je akcie podhodnocená
Cadence Design Systems (CDNS) po silných výsledcích za druhé čtvrtletí zvýšila výhled na celý rok 2026. Nově počítá s růstem tržeb o 19 % a upraveným ziskem na akcii 8,10 USD.
Podle amerického analytického serveru GuruFocus dosahuje akcie CDNS hodnocení kvality 99 ze 100 bodů. Spravedlivá hodnota akcie je podle tohoto modelu 382,09 USD. Akcie se přitom obchoduje za 338,61 USD, tedy zhruba o 11,4 % levněji, než by podle modelu měla stát.
Firma má podle GuruFocus vysoké skóre finanční síly (7 z 10 bodů) i ziskovosti a růstu (obojí 10 z 10 bodů). Pětihvězdičkové hodnocení předvídatelnosti výsledků navíc ukazuje na dlouhodobě stabilní hospodaření.
Za poslední tři měsíce ale vedení firmy a další zasvěcené osoby (insideři) prodaly akcie CDNS za 66 milionů USD. To může naznačovat opatrnost ohledně dalšího vývoje ceny akcie.
Cadence před výsledky: analytici čekají vyšší zisk i tržby
Cadence Design Systems zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí v pondělí 27. července po uzavření trhu. Analytici očekávají zisk na akcii 2,06 USD (kolik zisku připadá na jednu akcii) proti 1,65 USD ve stejném období loni. U tržeb čekají 1,58 miliardy USD, loni firma hlásila 1,28 miliardy USD.
V dubnu firma za první čtvrtletí odhady analytiků překonala. Akcie v pátek před výsledky klesly o 1,3 % na cenu 326,24 USD.
Několik analytiků v posledních týdnech zvýšilo cílovou cenu akcie (odhad, kam se cena akcie do roka dostane). Gary Mobley z Benchmarku začal akcii sledovat s doporučením „buy“ a cílovou cenou 450 USD – nejvyšší mezi sledovanými analytiky. Stifel, jehož odhady mají dosud přesnost 88 %, zvýšil svůj cíl na 432 USD.
Cadence a Rapidus spojují síly na umělou inteligenci pro návrh čipů
Firma Cadence (CDNS) a japonská firma Rapidus oznámily spolupráci. Chtějí využít takzvanou agentní AI pro návrh pokročilých čipů typu SoC. SoC je čip, který v sobě spojuje všechny hlavní obvody počítače. Agentní AI znamená, že program sám aktivně navrhuje a upravuje řešení. Nejen odpovídá na zadání.
Cadence do spolupráce vkládá svůj nástroj InnoStack AI Super Agent. Ten se propojí s platformou Rapidusu pro návrh čipů nejmodernější výrobní technologií. Cílem je zrychlit a zpřesnit vývoj čipů. Spojí se Rapidusův ekosystém pro návrh a výrobu s technologií Cadence pro řízení návrhu pomocí umělé inteligence.
Hlavní zlom před Cadence je, zda se AI stane běžnou součástí návrhu čipů, ne jen marketingovou vrstvou nad stávajícími nástroji. Firma stojí na velmi silné pozici v EDA, tedy softwaru pro návrh a ověřování polovodičů, kde zákazníci mění dodavatele neradi: nástroje jsou hluboko v pracovních postupech, musí být certifikované pro konkrétní výrobní procesy a chyba se může prodražit až ve výrobě. Vedle jádrového návrhového softwaru Cadence rozšiřuje IP, systémové analýzy a 3D-IC, což ji posouvá blíž k nejdůležitějším projektům v AI infrastruktuře. Poslední výsledky potvrzují silnou poptávku a backlog, tedy nasmlouvané budoucí výnosy, dává firmě slušnou viditelnost. Trh to ale dobře ví: při forward P/E zhruba 47× a EV/EBITDA přes 50× je v ceně započtena kombinace vysokého růstu, odolných marží a úspěšné monetizace AI nástrojů. Investiční příběh proto není o levné akcii, ale o tom, zda Cadence dokáže dlouhodobě zůstat jednou z mála nepostradatelných firem v polovodičovém řetězci. Pokud ano, prémie je obhajitelná; pokud růst jen mírně zvolní, prostor pro zklamání je velký.
Aktuální dění
kvě 2026
Cadence představila plně autonomního virtuálního inženýra pro návrh čipů poháněného technologií NVIDIA. Jde o další krok v posunu od podpůrných AI funkcí k nástrojům, které mohou samostatně řešit části návrhového procesu.
kvě 2026
Cadence a Samsung Foundry rozšířily spolupráci na 2nm procesu a 3D-IC řešeních pro AI infrastrukturu. Spolupráce zahrnuje návrhové toky i IP připravené pro finální schválení před výrobou.
dub 2026
Cadence oznámila výsledky za první čtvrtletí 2026, rekordní backlog 8,0 miliardy dolarů a zvýšila výhled celoročního růstu tržeb přibližně na 17 %. Výsledky posílily tezi, že poptávka po návrhových nástrojích zůstává odolná.
dub 2026
Cadence oznámila spolupráci s TSMC zaměřenou na urychlení návrhu nové generace AI čipů. Pro investory je podstatné hlavně to, že Cadence zůstává zapojená do nejpokročilejších výrobních uzlů a zákaznických projektů.
Bulls say
• Cadence má velmi silné postavení v EDA, tedy v softwaru pro návrh čipů, kde rozhoduje důvěra, certifikace a hluboké napojení na pracovní postupy zákazníků. To vytváří vysoké náklady na změnu dodavatele a chrání marže lépe než u běžného podnikového softwaru.
• AI zvyšuje složitost návrhu čipů a tím i hodnotu nástrojů, které návrh zrychlují, automatizují a snižují riziko chyb. Cadence má šanci těžit nejen z většího počtu AI čipů, ale i z toho, že jejich návrh bude čím dál náročnější.
• Partnerství s předními výrobci a návrháři čipů posilují roli Cadence jako standardu v ekosystému. Jakmile jsou její nástroje certifikované pro pokročilé výrobní procesy, stávají se přirozenou volbou pro zákazníky, kteří chtějí minimalizovat technické riziko.
Zamčeno pro vyšší členství
Bears say
• Ocenění ponechává firmě jen malý prostor pro chybu. Pokud růst zpomalí, zakázky se odsunou nebo marže narazí na vyšší investice do AI, může trh rychle přehodnotit násobky, které je dnes ochoten platit.
• Cadence je úzce navázaná na investiční cyklus polovodičového průmyslu. I kvalitní software může pocítit tlak, pokud zákazníci začnou odkládat nové návrhy, omezí výdaje nebo se zpomalí přechod na pokročilé výrobní procesy.
• Konkurence se Synopsys zůstává intenzivní a zákazníci často používají kombinaci nástrojů od více dodavatelů. Cadence si musí průběžně obhajovat technologický náskok, jinak se část růstu může přesunout ke konkurenci nebo do interních řešení velkých zákazníků.
Zamčeno pro vyšší členství
Profil akcie
Cadence Design Systems, Inc. poskytuje software, hardware, služby a opakovaně použitelné konstrukční bloky integrovaných obvodů po celém světě. Společnost nabízí funkční verifikační služby, včetně emulace a prototypování hardwaru. Nabídka funkčního ověření sestává z JasperGold, formální verifikační platformy; Xcelium, paralelní logická simulační platforma; Palladium, podniková emulační platforma; a Protium, prototypová platforma pro ověřování čipů. Společnost také poskytuje digitální IC design a odhlašování produktů, včetně syntézy logiky Genus a Joules RTL napájecích...
Cadence Design Systems, Inc. poskytuje software, hardware, služby a opakovaně použitelné konstrukční bloky integrovaných obvodů po celém světě. Společnost nabízí funkční verifikační služby, včetně emulace a prototypování hardwaru. Nabídka funkčního ověření sestává z JasperGold, formální verifikační platformy; Xcelium, paralelní logická simulační platforma; Palladium, podniková emulační platforma; a Protium, prototypová platforma pro ověřování čipů. Společnost také poskytuje digitální IC design a odhlašování produktů, včetně syntézy logiky Genus a Joules RTL napájecích řešení, stejně jako softwarové řešení Modus pro snížení návrhu systémů na čipu pro testovací čas; fyzické implementační nástroje, jako je umístění a trasa, optimalizace a vícenásobná příprava vzorů; a produkty pro odhlašování návrhu jako připravené pro výrobu křemíku. Kromě toho nabízí vlastní IC design a simulační produkty pro vytváření schematických a fyzických reprezentací obvodů až na úroveň tranzistoru pro analogové, smíšené signály, vlastní digitální, paměťové a vysokofrekvenční návrhy, a systémový design a analytické produkty pro vývoj desek plošných spojů a IC balíčků, stejně jako pro analýzu elektromagnetických, elektrotepelných a dalších multifyzikálních efektů. Společnost dále poskytuje produkty duševního vlastnictví (IP), které zahrnují předem ověřené a přizpůsobitelné funkční bloky pro integraci do integrovaných obvodů zákazníka; a ověřovací IP a paměťové modely pro emulaci a modelování očekávaného chování a interakce standardních protokolů systémového rozhraní. Kromě toho nabízí služby související s metodikou, vzděláváním a hostovanými řešeními návrhu, jakož i technickou podporu a údržbu. Společnost poskytuje služby 5G komunikačním, leteckým a obranným, automobilovým, průmyslovým a zdravotnickým, mobilním, spotřebitelským a velkokapacitním počítačovým trhům. Cadence Design Systems, Inc. byla založena v roce 1987 a sídlí v San Jose v Kalifornii.
Profil společnosti Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Sektor
Technology
Odvětví
Software - Application
CEO
Anirudh Devgan
Zaměstnanci
12 837
Burza
NASDAQ
ISIN
US1273871087
Nejnovější zprávy o Cadence Design Systems, Inc.
Cadence zvýšila výhled na rok 2026, tržby za třetí čtvrtletí jí vzrostly o 22 %
Cadence Design Systems prodává software pro návrh čipů. Ve třetím čtvrtletí vykázala tržby 1,633 miliardy USD, o 22 % víc než před rokem. Výsledky překonaly její vlastní výhled. Upravený zisk na akcii činil 2,11 USD, zisk podle účetních standardů GAAP 1,05 USD. Objem nasmlouvaných zakázek dosáhl rekordních 8,2 miliardy USD.
Firma zvýšila výhled na rok 2026. Čeká tržby 6,387 až 6,417 miliardy USD (růst asi o 21 %) a upravený zisk na akcii 8,37 až 8,43 USD. Ve čtvrtém čtvrtletí počítá s tržbami 1,695 až 1,725 miliardy USD a s upraveným ziskem na akcii 2,19 až 2,25 USD.
Všechny hlavní divize rostly dvouciferně. Návrhový software vzrostl o 20 %, licencované součástky pro čipy o 24 % a návrh a analýza systémů o 30 %. Cadence představila Maestro, sadu modelů umělé inteligence pro návrh čipů.
Ve čtvrtletí firma odkoupila vlastní akcie za 400 milionů USD. Správní rada schválila další odkup až za 2,5 miliardy USD.
Nokia nasazuje AI nástroj od Cadence a návrh elektroniky zrychluje až pětkrát
Cadence (Nasdaq: CDNS) prodává software pro návrh čipů a elektroniky. Firma oznámila, že Nokia nasazuje její nástroj AuraStack AI Super Agent. Nástroj běží na superpočítači Cadence Millennium M2000.
Řešení běží přímo ve firmě Nokia. Data a duševní vlastnictví tak zůstávají pod její kontrolou. Nokia díky němu zrychluje klíčové postupy při návrhu a analýze elektroniky až pětinásobně.
Cadence prohloubil spolupráci s TSMC a získal certifikaci nástrojů pro nejnovější výrobu čipů
Firma Cadence (návrhářský software pro výrobu čipů) oznámila rozšířenou spolupráci s tchajwanským výrobcem čipů TSMC. Její návrhářské nástroje získaly certifikaci pro nejnovější výrobní proces TSMC s označením A14 (technologie určuje, jak malé a úsporné mohou být tranzistory na čipu).
Cadence také předvedla řešení pro standard UALink (propojuje více AI čipů do jednoho výpočetního celku) na procesu TSMC N3P. Zároveň představila nové, už otestované stavební bloky čipů (takzvané IP) pro procesy N3P a N2P.
Spolupráce má podle Cadence umožnit návrh agentních AI čipů a takzvaných 3D-IC čipů (skládané z více vrstev na sobě) napříč výrobními procesy TSMC N3, N2, A16 a A14.
